? ? ? ? 10月25日，長(zhǎng)沙城發(fā)集團(tuán)下屬先導(dǎo)控股2022年中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)離岸債券（第一期）成功定價(jià)發(fā)行，發(fā)行規(guī)模5億元人民幣，期限3年期，票面利率為4.2%。本次交易是湖南省內(nèi)首筆發(fā)行的上海自貿(mào)區(qū)離岸債，創(chuàng)中西部地區(qū)上海自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債直接發(fā)行最低票面利率，刷新全國(guó)近兩個(gè)月直接發(fā)行利率新低。通過(guò)本次債券發(fā)行，集團(tuán)成功打通上海自貿(mào)區(qū)債券發(fā)行融資渠道，實(shí)現(xiàn)境外債券融資產(chǎn)品的創(chuàng)新突破，對(duì)多元化長(zhǎng)沙市融資渠道、展現(xiàn)集團(tuán)作為市屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)形象、提高市場(chǎng)投資者對(duì)長(zhǎng)沙市的投資信心起到良好的示范作用。
? ? ? ??為有效降低融資成本，集團(tuán)提前謀劃，緊盯外匯市場(chǎng)走勢(shì)，2021年抓住匯率低谷期，先后以6.5938和6.6470的價(jià)格鎖定將在今年11月到期的5億美元債務(wù)遠(yuǎn)期匯率，從目前市場(chǎng)匯率看，可節(jié)約3億多人民幣購(gòu)匯資金。2022年以來(lái)，受美聯(lián)儲(chǔ)加息政策影響，美國(guó)國(guó)債收益率大幅上漲，帶動(dòng)境外債券市場(chǎng)發(fā)行收益率全線快速上升，同期限、同評(píng)級(jí)中資企業(yè)美元債發(fā)行票面利率已達(dá)到6%以上，較離岸人民幣債發(fā)行票面利率超出100多個(gè)基點(diǎn)。在此背景下，集團(tuán)和全球協(xié)調(diào)人中金公司一起，積極跟蹤并研判市場(chǎng)形勢(shì)，高效及時(shí)地將發(fā)行計(jì)劃轉(zhuǎn)向自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券，主動(dòng)加強(qiáng)與投資者的溝通，充分利用國(guó)家發(fā)改委外債額度完成境外債再融資工作，最終圓滿定價(jià)發(fā)行。? ? ? ??通過(guò)合理研判市場(chǎng)進(jìn)行鎖匯操作，變更發(fā)行幣種與離岸債券產(chǎn)品的發(fā)行，集團(tuán)精準(zhǔn)把握了市場(chǎng)變化的機(jī)遇窗口，在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新的同時(shí)，有效降低了融資成本，持續(xù)踐行“三高四新”戰(zhàn)略，全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
